1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной безопасностью. Погоня за правдой превращается в борьбу не только с преступниками, но и с самим собой.