Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный Ллорис — город, построенный эльфами много веков назад. Теперь здесь хозяйничают люди, а последние эльфы были изгнаны. Власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, дома пустеют, а голод становится обычным делом. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или страшными пытками.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять восстание и ищут помощи у бывших хозяев города — эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те не спешат доверять людям, с которыми не общались два столетия. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны. Однако в воздухе уже пахнет переменами...