Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи всегда отличала его от других. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы до завершения проверки.
Решив действовать самостоятельно, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают постоянную угрозу. Вскоре Устюжанин узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.